Titulní novela Psí srdce je fantaskní satirou o chirurgickém experimentu, jehož výsledkem je člověk s duší psa, který se v realitě komunistického Ruska až děsivě zdárně zorientuje. Tu doplňuje devět kratších próz, reprezentujících žánrový rozsah Bulgakovovy povídkové tvorby - Diaboliáda, absurdní zlý sen z Moskvy 20. let; autobiografické povídky, s velkou dávkou sebeironie odrážející zážitky ze života lékařského i spisovatelského; až hororová válečná miniatura Rudá koruna a řada bizarně satirických vyprávění, která jako přes pokřivené sklo ukazují realitu, jež autora obklopovala. Ve všech uvedených textech se ostře projevuje Bulgakovův typický smysl pro démonickou grotesku, ať už má podobu výsměšné karikatury, fantastické alegorie nebo mrazivé reflexe skutečných zážitků.