Velkolepé město Belduar se ocitlo v obležení. Po více než tisíc let jej Lorijská říše nedokázala dobýt, ale nyní se karta obrací a drakomocný Calen Bryer se svými společníky brzy pozná, že tentokrát je situace beznadějná. Všechny obránce tak čekají těžká rozhodnutí…

Ella Bryerová mezitím vyplouvá na moře s vykonavatelem Fardou po boku. Po smrti Rhetta Fjorna se touží za každou cenu dostat do Berony, ovšem Farda s ní má jiné plány.

Cesta na sever však zdaleka neprobíhá podle jejich představ… Nikdo z nich netuší, že skutečná hrozba se skrývá v temnotách. Zlověstný stín se nezastaví před ničím a pohltí vše, co se obludným bytostem v jeho službách postaví do cesty. Proti němu stojí tajemný řád Achyronových rytířů, ale ani ten nestačí na vše.

Na úsvitu nového povstání proti říši se tak rodí nečekaná spojenectví.